据环保部2011年对全国环保企业的普查数据和后期的更新资料所显示,全国有5万余家环保企业,总营业收入大约一万亿元,但其中营业收入在1000万元以上的不足10%(参见图8)。
环保产业高度分散的格局,除了环保产业服务领域本身分割严重的特点外,确实和环保监管不到位和关系市场带来的地域分割有关。如每个省区,甚至每个市县都可以因为有较好的政府关系生存几家小的环保公司不被更优秀的外来公司所吞并。但笔者相信,随着产业成熟度的提高、环保监管的逐步到位和竞争环境的逐步公开透明,行业兼并和集中度提高不可避免。
特许经营的改革和A方阵的壮大(行业集中度明显在提高中),使越来越多的市政环保基础设施的采购由政府手中转交给了A方阵的手中,根据近几年的数据,新建污水处理厂已经有47.3%是由A方阵来负责投资建设,而新建垃圾焚烧厂则达到了67.5%。图9和图10可以看到已运营项目的总规模占比。前文所述的面对这部分市场的CD方阵的行业集中度的问题,正由于这种竞争格局的变化而发生变化。可以看到,A方阵与政府根据特许经营服务合同结算的模式,当然会促进A方阵企业选择更有性价比和竞争力的供应商,甚至B方阵正在进行的政企分开和市场化(以北京排水集团为例),也会同样促进C/D方阵的优胜劣汰和集中度的提高。经过十多年的发展和A方阵的壮大,再加上一个未来将日益显著的因素---环保监管的日益趋严(由此给A方阵在严格执行排放标准方面带来的压力,影响到他们对供应商的选择态度),这方面对CD方阵的影响将在近几年开始逐步显现。