农林牧渔 后市掘金围绕三条主线
本周农林牧渔板块表现十分活跃，板块内有25只个股本周实现上涨，其中，隆平高科(18.64, 0.40, 2.19%)本周累计涨幅居首，达到23.69%，紧随其后的西王食品(19.47,0.01, 0.05%)本周累计涨幅也达9.81%，大康牧业(17.90, 0.27, 1.53%)、天康生物(14.88,-0.05, -0.33%)、唐人神(9.22, 0.01, 0.11%)、金健米业(6.17, -0.05, -0.80%)、壹桥苗业(17.98, -0.38, -2.07%)、百洋股份(14.07, -0.23, -1.61%)、大湖股份(8.30, -0.02,-0.24%)、云投生态(16.79, 0.00, 0.00%)、溢多利(32.520, 0.32, 0.99%)、高金食品(19.98, -0.35, -1.72%)、香梨股份(14.34, -0.14, -0.97%)、荃银高科(13.560, -0.12,-0.88%)等个股本周累计涨幅也均超过2%。
从业绩角度来看，截至昨日，已有30家农林牧渔公司披露了2014年三季度业绩预告，其中，有22家公司业绩预喜，而大康牧业、隆平高科、天邦股份(12.64, -0.32, -2.47%)、海大集团(11.34, -0.06, -0.53%)、金新农(10.68, -0.15, -1.39%)等5家公司预计2014年三季报业绩预增，预增幅度分别为：6893.8%、130%、90%、60%、60%。
从行业基本面来看，8月13日，现代农作物种业发展工作会议在北京召开，农业部及各省份农业厅负责人、农科院等科研机构专家、多家种业企业负责人出席。会议为落实国务院办公厅《关于深化种业体制改革提高创新能力的意见》召开。
日前，中央农村工作领导小组副组长、办公室主任陈锡文在中国农业大学[微博]做报告时指出，农产品(12.86, -0.61, -4.53%)价格形成机制试点、农业支持保护制度、土地确权登记和户籍制度改革这四项重大改革正稳步推进，未来还有很多重大政策即将出台，如征地制度改革、集体土地入市、农民住房财产权抵押转让等政策正在研究。
9月29日，中央全面深化改革领导小组第五次会议审议了《关于引导农村土地承包经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》、《积极发展股份合作赋予集体资产改革试点方案》。中央领导在讲话中指出：1.现阶段深化农村土地制度改革，要更多考虑推进中国农业现代化问题;2.坚持农村土地集体所有，促使承包权和经营权分离，形成所有权、承包权、经营权三权分置、经营权流转的格局;3.发展农业规模经营要与城镇化进程和农村劳动力转移规模等条件相适应;4.加强引导，不改变土地用途，坚持依法自愿有偿流转土地经营权;5.坚持规模适度，重点支持发展粮食规模化生产;6.根据各地基础和条件发展，确定合理的耕地经营规模加以引导等。
对此，分析人士表示，金秋佳节农林牧渔股迎来黄金期，政策驱动景气回升，具备一定的投资价值。四季度需要关注的政策焦点主要是土地制度改革。可从以下三条主线来选股：首先，将农业生产效率提升部分“金融化”的领域，主要是土地信托、农业信托等;第二，农资及农业大数据，包括化肥、农药、农机及测土配方施肥等：第三，土地从大规模到“适度分散”，主要是农垦领域。推荐组合：*ST大荒、登海种业(35.50, -1.10, -3.01%)、雏鹰农牧(10.90, 0.00, 0.00%)、星河生物(13.970,-0.33, -2.31%)、西王食品、亚盛集团(8.14, -0.20, -2.40%)。