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8000亿民资抢摊新能源 12股首当其冲
添加时间:
2012-06-15 11:28:09
来源:
国际新能源网
估值与投资建议:公司将充分享受战略性新兴产业之新能源溢价。我们给予公司买入的投资评级。
鑫茂科技:风电领域新锐 进军光通信
投资要点:
工业地产销售情况良好,后期可能受政策调控影响。工业地产目前销售比例接近四成,均价在4500~5000元/平米,地产销售价格尚未出现下跌。公司预计中报可确认的净利润为2500-3000万元,全年可完成7425万元的净利润承诺。我们预计随着后期房地产价格的下跌、工业企业的资金紧缩、以及国家的加息举措,工业地产的销售价格可能会出现优惠或者下调,将降低公司的销售收入和毛利率。
光纤光缆项目进展顺利。光纤业务是公司的主要业绩增长点。光通信公司的光纤三期钢构工程已接近完成,核心设备均已定制完毕,550万芯公里的扩产将分两期进行,明年上半年完成3塔6线,明年年底完成另外3塔6线,届时光纤总产能将达到1020万芯公里。光纤产品纳入长飞的销售体系,合同期限为2009-2011三年,因此在今明两年,产品的下游销售渠道不会成为业绩的掣肘。另外,工信部预计三年内光纤宽带网络建设投资将达1500亿元,"光进铜退"战略的推进有望保持光通信行业的长期景气。
叶片销售局面打开。公司将叶片生产计划调整为750kw60套,1.5MW150套。鑫风公司的750kw叶片已实现在黑龙江伊春风场挂机,今年可完成前期签订的20套销售合同。鑫汇风电在甘肃瓜州干河口第六风电场的200 MW项目预计在年底建设完毕,风电场建设使用金风科技的整机,预计可促成公司1.5MW叶片的销售,实现134套的生产。公司的叶片可提升发电性能10%,前期由于鑫风公司的经营管理问题未能如期在市场推广,随着公司与金风科技的合作加强,我们预计叶片产能可顺利实现释放。
公司决定介入预制棒生产。公司已将光纤预制棒项目提上日程,目前正在与长飞洽谈。公司光纤生产使用的预制棒均需从武汉长飞运输到天津,如果公司可与长飞在本地合资组建预制棒生产线,预计光纤业务的毛利率可提升20-30%,业务盈利能力将获得质的提升。
德赛电池:新能源电池开拓者 发展空间巨大
公司主营研发、生产和销售一、二次高端电池产品及电源管理系统产品,产品系列丰富。其在移动电源多个细分市场已处于国内领先地位,并成为世界着名的苹果、三星等厂商的供应商。公司最近收购西门子VDO后,成为汽车电子行业的领先者及新能源的开拓者,未来发展空间巨大。
投资亮点:
1、公司拥有丰富的产品线,电池产品涵盖一次电池、二次电池方面的主要高端产品,如碱性电池、锂锰电池、锂铁电池、镍氢电池、锂聚合物电池、手机电池、充电器等,是国内电池产品最丰富的专业电池生产商之一。
2、公司拥有高效、遍布全国的营销网络。公司各子公司生产电池及配件由专业公司负责销售,共享营销网络,有利于客户资源及需求信息的整合;目前碱性电池、镍氢电池、锂电池、手机电池及充电器等近500种德赛品牌产品畅销全国。
风险提示: 原材料的上涨;业务稍显单一。
风帆股份:工业新电池龙头 大股东实力雄厚
公司隶属中国船舶重工集团公司。公司前身保定蓄电池厂(原482厂)始建于1958年。公司原来主要生产给海军用的蓄电池。改革开放以后,公司电池业务主要转到民用方面。1985年,随着桑塔纳汽车在国内的大规模推广,风帆蓄电池厂也达到了大的发展。
目前,公司汽车启动用蓄电池中,近30%用于主机市场(即新车市场),70%以上用于替换市场(即售后维修市场)。在主机市场,公司约占35%的市场份额,替换市场约占25%的市场份额。目前,公司生产的汽车用蓄电池主要用在各类高档轿车上,合作厂家及品牌包括上海通用、悦达起亚、江淮动力、尼桑、天津丰田等。
从我国的情况看,一般家庭用车中蓄电池的寿命为3年,公交车中蓄电池的寿命为2年,出租车中蓄电池的寿命为1年,卡车中蓄电池的寿命为1年。
公司2008年汽车启动用蓄电池总销售量约为681万只,预计2009年将达到760万只。今年二季度以来,随着成本上升、下游汽车市场销售趋暖,公司的汽车启动用蓄电池销售价格也在上涨。
公司生产的工业电池主要用途包括电动自行车、电动摩托车、铁路部门、通信基站、电力等。
天威保变
公司是国内最大的电力设备变压器生产基地之一,也是国内太阳能的龙头企业,在新能源及智能电网方面的产业链完备,现已形成太阳能原材料、电池组件的全产业布局。天威薄膜第一条46.5MW非晶硅薄膜生产线调试顺利,产量逐渐得到了提升。近期天威四川硅业的3000吨的多晶硅项目相继投料试生产,旗下的新能源类公司运营也都陆续获取到订单。随着国内新能源振兴规划等政策陆续出台实施、公司投产项目的产能释放,未来新兴行业整体景气的回升将为公司带来更多的关注焦点。
受光伏业行业性低谷影响,三季度公司单季营业收入同比增长13.3%,而一季度和二季度的增长比例为60.63%和53.97%,说明业绩增厚预期需待整个新兴产业的复苏。截至三季度,该股十大流通股东中机构居其7,其中1家为社保基金,1家为险资,5家基金公司,且绝大部分为新进或增量资金。户均持股数环比增长11.20%,筹码进一步集中。
孚日股份
公司于2008年开始实施晶体硅和CIGSSe薄膜太阳电池组件的生产。其中CIGS薄膜太阳电池组件是第二代薄膜太阳能电池中最具有潜力的品种,技术和制造设备相对成熟。公司合作伙伴Aleo凭借在晶体硅领域的研发优势获得博世的入主,据悉,博世对CIGS技术未来的广阔发展前景也是本次收购的主要原因。随着博世的进驻,公司在资金和营销渠道相对于其他光伏公司的竞争态势将有望得到显著的改善。基于博世与公司的关系将朝深化合作方向进行,公司未来的发展潜力可期。同时,孚日光伏技术提供方Johanna产品已获得TUV认证,其薄膜太阳能电池技术在华已形成了初步的商业竞争力。
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