科士达充电桩业务持续发力
公司新能源产品斩获大单，充电桩业务加速布局，电动客车市场开拓有望超预期。国泰君安证券分析师谷琦彬指出，公司成功斩获“中巴经济走廊”900MW太阳能发电项目的逆变器订单，兆瓦级光伏逆变业绩将集中在下半年进行确认。充电桩业务继续开发75kW新品，30kW产品已经通过金龙、百成客车厂测试认证，预计充电桩业务下半年业绩贡献有望超预期。总体来看，公司中报业绩增长符合预期，产品升级定位明确，UPS、精密空调成为利润增长的重要支撑，同时充电桩业务加快国内布局，继续看好下半年业绩持续增长。
东源电器电池出货量增速达80%
公司将明显受益下游需求的爆发。华创证券分析师张文博认为，这一轮由下游需求爆发带来的动力电池高景气度至少将持续3-4年，行业高景气度大幅提升公司盈利水平，推动公司业绩爆发式增长。公司动力电池收入占比达80%以上，业绩弹性大，随着新产能投放及下游核心客户动力电池需求不断增长，公司电池出货量将保持80%以上的增速，同时因上游材料环节产能过剩严重，原材料价格下跌幅度大于电池组，公司盈利能力具备上行空间，量价齐升，推动公司业绩三年复合增速超70%，标的稀缺性将给予公司一定的估值溢价。
比亚迪新能源汽车龙头
公司作为全球知名的新能源汽车标的，通过“542战略”的实施，让客户对比亚迪品牌有脱胎换骨的认识，加之传统车现有百万辆的产能可以迅速切换至新能源汽车，因此，在新能源汽车爆发的黄金时代可以迅速占领市场。西南证券(600369 公告, 行情, 资讯, 财报)分析师高翔指出，进入2015年，公司动力电池产能瓶颈逐步获得舒缓，新能源汽车销量继续保持高速增长态势，上半年完成销量2万辆，同比增长2倍，预计公司2015-2017年新能源汽车营业收入增速将分别达到198%、73%和45%左右，三年年复合增速达到95%。
合作方向2：绿色能源
政策持续加码风电与光伏业地位显著提升
推动能源生产和消费方式变革，大力发展新能源产业就是其中一个重要手段。可以看到的是，“十三五”期间绿色低碳是主线，清洁能源发电产业将在“十三五”期间迎来大发展，光伏和风电“十三五”累计装机目标大概率将上调，预计将分别达150GW和250GW。同时清洁能源发电产业还将获得更多政策支持。从产业发展角度来看，光伏、风电产业链上的上市公司将迎来机会。
风电企业保持增长态势
从高层对风电表述来看，2014年政府工作报告提及风电、光伏等清洁能源时用的是“鼓励发展”，今年则变成“大力发展”，由此可见新能源产业地位的提升。
据有关规划显示，到2020年并网风电装机容量达到发展目标。如按此测算，“十三五”期间，我国风电每年需要投产2000万千瓦以上，市场空间还十分巨大。随着风电新增装机放量，带动了风电设备产业链上的公司，盈利出现见底回升。2014年多家风电设备上市公司业绩均出现爆发式增长。进入2015年后，多家风电企业业绩继续保持高速的增长势头。国信证券(002736 公告, 行情, 资讯, 财报)分析师杨敬梅认为，相关文件的发布是对风电行业建设的再次加码。预计风电行业将延续2014年的增长态势，在2015年维持较高的景气度。全年的风电装机容量将超过25GW。建议关注风电板块龙头企业，如金风科技(002202 公告, 行情, 资讯, 财报)，以及泰胜风能(300129 公告, 行情, 资讯, 财报)、湘电股份(600416 公告, 行情, 资讯, 财报)、节能风电(601016 公告, 行情, 资讯, 财报)、中材科技(002080 公告,行情, 资讯, 财报)、天顺风能(002531 公告, 行情, 资讯, 财报)。
新增光伏并网容量增长不俗
除风能外，光伏发电同样值得关注。就2015年来看，2015年上半年新增光伏并网容量7.7GW，同比增长133%。全国光伏发电量同比增长57%至35.8GW。新增容量中87%来自市政规模光伏电站，13%来自分布式发电项目。市场担心今年能源局17.8GW的装机目标会像2014年一样无法完成。但国金证券(600109 公告, 行情, 资讯, 财报)分析师张帅认为，在能源局今年严控各地项目审批、建设进度的背景下，结合我们今年以来观察到的各地项目配额发放进度和近期业主设备招标提前大面积启动等情况来看，全年完成17.8GW装机目标将是大概率事件，实际完成量甚至可能接近20GW。
有行业人士认为，光伏行业基本面一如既往，形势大好，在前期国家政策大力支持下，地方光伏支持政策陆续公布。今年可再生能源附加有望继续上调，可再生能源配额制也有望推出。张帅也表示，2015年下半年光伏行业高景气度确定，中长期成长空间仍大，市场面临较大幅度的预期差修正。维持对板块中制造环节和电站开发与EPC环节的重点推荐，建议投资者关注隆基股份(601012 公告, 行情, 资讯, 财报)、阳光电源(300274 公告, 行情, 资讯, 财报)、航天机电(600151 公告, 行情, 资讯, 财报)。