向改革和海外要机会
受到改革惠及的，还有油气行业。一方面是国家战略上遏制煤炭消费使得天然气需求激增，使得中石化[微博]、中石油这样的巨头在天然气生产上维持了增长和业绩上的减亏;另一方面，垄断打破之后，必然会给民营企业更多的机会。
中石化作为国企改革的先锋，率先向社会开放资源，近期还爆出了和腾讯、1号店等互联网企业牵手合作的消息。受益于此，一些成品油销售企业、油服和装备企业交出了亮眼的成绩单，如广聚能源、海默科技、杰瑞股份等等。
此外，一些油服公司积极拓展海外业务，如杰瑞、海默科技、惠博普。其中海默科技今年上半年净利润同比增长达151.8%，海默科技称，业绩增长的主要原因之一是，公司投资的美国丹佛盆地Niobrara页岩油气区块开发项目保持稳定增长，仅2014年一季度实现油气销售1325.31万元，比上年同期增长136.73%。
油服公司的海外布局，是看重了海外巨量的市场，也是这些公司对资源渴求的选择，亦是中国油服企业增强自身竞争力的绝好机会。但分析师认为，资产的管理能力是这些公司要面临的风险，只有拿到优质资产才能够真正获得好的业绩。
新能源的复兴
太阳能方面，今天的太阳能电池制造成本已经基本稳定，各个产业链的利润也趋于透明，龙头企业也已经脱颖而出。上半年的太阳能上市公司普遍以扭亏为盈，但幅度不复以往风光。这一切都在显示着这个昔日红极一时的新兴产业开始向传统回归。此外，中国自2014年以来对太阳能不乏政策性指导和支持文件，让太阳能又成为资本市场的争相投资的香饽饽，上半年以来资本正在向终端的太阳能电站密集进军。
下半年，太阳能的风险主要来自于行业因素。由于欧美市场对中国的集体防范和制裁，增长已经很难，而亚洲市场并不稳定。此外中国太阳能市场的问题依然很多，从商业融资到电站开发都需要在细节上进一步完善。
同为新能源，风电概念的表现比太阳能要好得多。随着海上风电政策的推出，风电业主素质的日益成熟，依靠产品质量和服务取胜的公司获益最大。这一切都昭示着，风电行业开始由过去的江湖混战转为健康发展。此外，海外市场的增长，尤其是中美洲和南美洲的新能源政策对风电的开放，对于中国风电公司是一个良好的信号。分析师认为，今年第四季度风电行业基本面仍将持续转好，行业净利润增速趋势回升。
政策助推明星产业
新能源汽车毫无疑问是上半年的明星产业，特斯拉[微博]概念在去年带来的旋风仍在继续，层出不穷的政策扶持又给市场加了一把火。据不完全统计，2014上半年中国新能源(19.51, -0.23, -1.17%)汽车生产20692辆，销售20477辆，比上年同期分别增长2.3倍和2.2倍，产销量已超过2013全年数量。
相关的配套产业：充电桩、锂电池等产业相比整车产业增长更快。随着各地政府纷纷出台充电桩建设规划，加大投入完善充电桩等配套设施，国内充电桩建设进入实质性阶段，充电站、充电桩企业如国电南瑞(16.10, 0.01, 0.06%)、许继电气(20.17, -0.43,-2.09%)、奥特迅(24.85, -1.15, -4.42%)、森源电气(30.90, 0.00, 0.00%)、中恒电气(21.45, -0.95,-4.24%)、科士达(20.05, -0.12, -0.59%)、科陆电子(13.75, 0.08, 0.59%)、动力源(11.66, -0.21, -1.77%)等，上半年收入利润增长都十分可观。而锂电池等关键零配件在电动汽车需求爆发式增长拉动下，也将持续受益。