光伏：行业反转来临？
据国家能源局网站12日消息，国家能源局下达2014年光伏发电年度新增建设规模的通知。
通知显示，自2014年起，光伏发电实行年度指导规模管理。2014年光伏发电建设规模在综合考虑各地区资源条件、发展基础、电网消纳能力以及配套政策措施等因素基础上确定，全年新增备案总规模1400万千瓦，其中分布式800万千瓦，光伏电站600万千瓦。
赛迪智库预测，2014年政府将继续保持在光伏产业方面的支持力度，配套政策或相继出台实施，产业发展环境向好。
此外，全球光伏市场继续保持增长势头，国内光伏市场规模化扩大，分布式发电将成为发展重点。随着我国生产规模的持续扩大，产业触底反弹，产业正在朝着健康有序方向迈进，而且，基于光伏生产技术不断进步，生产成本逐步降低，平价上网也在不断逼近。
虽然从整体看，2014年我国光伏产业发展基本面将有较大改善，但制造业变化正在冲击我国现有产业格局，国内市场的过快扩大恐催生产能过剩。
赛迪智库认为，现行补贴政策未能有效发挥光伏产品效用、监管不严致电站建设无序发展、贸易保护主义抬头、国际贸易不确定性增大等也仍是光伏产业需要注意的主要问题。
信达证券认为，行业复苏趋势不变，推荐电站领域的投资机会，长期关注细分行业龙头阳光电源、隆基股份，分布式关注爱康科技、林洋电子，集中式关注特变电工、中利科技。
长城证券维持此前对于光伏行业的反转观点，维持强烈推荐爱康科技、航天机电、中利科技、隆基股份，推荐江苏旷达、东方日升、海润光伏、阳光电源等。近期光伏产品上下游齐涨，多晶硅继续提价的预期强烈，建议关注受益标的特变电工。
新能源汽车：方兴未艾
美国电动车公司特斯拉日前公布ModelS车型在香港的售价，其中入门级配置仅售57.9万港币(约合人民币45.2万元)。而内地上市的车型—配置85kWh电池的ModelS，在香港售价65.7万港币(约合人民币51.3万元)，比内地73.4万元的定价低了22万元。
A股市场上也因此刮起强劲的特斯拉之风。万向钱潮、金瑞科技近期暴涨令不少投资者侧目。
近年我国不断加强发展新能源汽车，产业发展优惠政策陆续出台。全国乘联会副秘书长崔东树说，我国在新能源方面保持开明的态度，并将会给予合理的政策支持。
此前有专家指出，特斯拉在国内销售需要进口车销售的一系列手续，这个过程或将持续一年半。不过，自中国地区开放预订以来，已有来自全国各地数百份订单，目前车辆销售手续已办好，最早一批车主三四月份就可以提车。
这也说明，进口电动汽车在国内政策及审批过程中并未遇到太多障碍。
不过也有专家认为，由于特斯拉的时尚明星亮点，其概念的火爆未必能代表全部电动车市场，尤其是国产电动车仍需接受考验。
新华信咨询汽车营销解决方案总经理金永生认为，整体来看电动车技术经过一段时间发展，国内外品牌没有本质不同。特斯拉给自己插上时尚新贵标签，成功撬动能引领社会潮流的部分阶层认可，其传播从明星向富豪再过渡到平民，以“居高临下”的方式建立起强大的品牌势能。
相关概念股中有从事“插电式乘用车项目”研究的公司比亚迪、一汽集团、奇瑞汽车、长城汽车和上汽集团；从事“纯电动乘用车项目”的公司江淮汽车、东风汽车、北京汽车和长安汽车；超级电容器相关的个股，如江海股份、风华高科、法拉电子、新宙邦及天富热电等；锂电池概念股江苏国泰、杉杉股份等。
信息消费：万亿级别的蛋糕
2月18日，国务院新闻办举行了新闻发布会，工业和信息化部副部长毛伟明等介绍2013年全年工业通信业发展情况。
毛伟明指出，信息基础设施建设步伐加快，带动信息消费快速增长。信息网络基础设施进一步完善，应用服务水平不断提升。截至2013年12月底，我国4M以上高速率宽带接入用户占比达到78.8%，3G网络已覆盖全国所有乡镇，4G商用化全面启动。2013年我国信息消费整体规模达到2.2万亿元，比上年增长28%。电子商务交易规模约10万亿元，比上年增长25%。
中原证券认为，信息消费促进经济转型，成为新的增长点。去年，国家出台系列政策支持信息消费。信息产业有利于拉动内需、促进经济转型，被确定为新的经济增长点。
中原证券表示，新产品关注可穿戴式智能装备，相关公司包括欧菲光、顺络电子、丹邦科技、华天科技等；新媒体成为文化产业的新舞台，内容和服务创新具备长期持续性，影视剧、动漫、手机游戏等板块可中长期持续关注；发展信息消费必须打破网速瓶颈，加快北斗卫星导航等基础设施建设，建议关注4G、宽带提速、北斗系统相关产业链，重点公司包括中海达、数字政通等。
长城证券认为，信息消费方面，OTT加速行业融合，看好互联网电视和三网融合。整体上看好互联网和移动互联网在未来的发展机会，看好电信推进IPTV+OTT的优势电视运营商百视通，看好广电双向化改造设备商数码视讯。4G建设方面，TD发牌带来的估值提升机会，TD发牌和电信联通建设规模超预期带来的估值提升机会，阶段性看好受益确定的烽火通信和中兴通讯、日海通讯。此外，还看好具有行业性机会和独特竞争优势的金信诺、东方国信、海能达、梅安森。