(四)行业竞争格局
1、随着国民经济结构的不断调整和国家相关产业政策的引导落实,电线电缆行业也逐步优化和形成了金 字塔型的市场结构。经过“十五”“十一五”近十年时间的发展,电线电缆行业伴随着电力、石油、通讯、冶金等行业的发展逐渐形成了与垄断型企业、产业政策促进发展的工业企业相配套的细分市场。形成了一部分中附加值的规模化市场和更高附加值的小众化市场,其产品多以特种电缆为主。特种电缆市场具有技术含量高、进入门槛高、产品附加值高等特点,国内有实力参与的高端市场竞争的企业数量并不多,企业集中度相对较高。
2、结构发展失衡,不同细分领域竞争格局差异较大
现阶段我国电线电缆行业产品结构较为突出的问题是普通电缆产品供应有余,高端产品供应不足,产品结构性矛盾突出。在中低压电线电缆市场领域,集中了国内绝大部分的电线电缆企业,因技术含量低,生产企业众多,产能严重过剩。在高压、超(特)高压电缆市场领域,因技术要求高,需要雄厚的资金实力,尤其是超(特)高压电缆国内有效供给不足,高技术、高附加值产品及国内未形成批量产品仍需进口。目前,在高压、超(特)高压交联电缆领域中,500kV及以上的交联电缆主要依赖进口、国内合资企业和几家大型企业提供,竞争相对较缓,利润水平较高。但随着近几年中国经济的快速发展和不断提高的电线电缆需求,世界排名前列的制造商如意大利普睿斯曼、法国耐克森等均已独资或合资的形式进入中国市场,使得行业竞争加剧。
在特种电缆市场领域,因需要满足特殊的使用环境、敷设方式、运行条件及专项功能等要求,因此在电缆的结构、绝缘和护套的材料等方面有特殊的要求,技术含量要求高,各领域基本上都有较高的准入资质要求,因此,产品附加值也比较高,利润水平相对较高,其毛利率等指标均高于行业平均水平。
3、产业集群和产业生产基地初步形成
与市场分布区域性明显一致,在华东、华北等产业集中的区域内已形成了若干个具有一定特色的产业集群和产品生产基地,如华东地区江苏宜兴的电力电缆企业群、江苏吴江和浙江富阳的通信电缆企业群、浙江临安的射频电缆企业群、安徽无为的特种电缆企业群,广东珠三角地区的广东东莞电子线缆企业群。 (五)主要竞争对手分析
明星电缆的主导产品为特种电力电缆和特种仪表电缆,在石油石化行业,公司的主要竞争对手有:远东控股集团有限公司、江苏上上电缆集团有限公司、安徽新亚特电缆集团有限公司、安徽华菱电缆集团有限公司、上海摩恩电气股份有限公司。在发电行业,公司的主要竞争对手包括:特变电工股份有限公司、福建南平太阳电缆股份有限公司、宝胜科技创新股份有限公司等。
根据明星电缆提供的资料,按照2011年全年销售规模排序,2011年电缆行业排名前10名情况及明星电缆主要特种电缆竞争对手在整个电缆行业的排名情况如下:
2011年电缆行业排名及明星电缆主要竞争对手排名情况
注:数据来源:国家统计局、艾凯数据研究中心整理