电动汽车:重点关注上下游两端的机会。下游看充电桩运营以及电动汽车运营环节,新的商业模式将带来新的机会;上游关注动力电池产能过剩的预期差,以及销售火爆对上游BMS及材料需求的超预期拉动。
电力设备:电力体制改革配套政策落地,要求建立市场化定价为主的期现货市场并放开售电侧及发电计划,实时竞价的电力现货市场需要精确预测用电量需求,售电公司之间激烈竞争催生圈用户需求。我们认为电力需求侧管理的用电服务公司可获取曾经电力公司关系型利润,并紧紧扼住下游用户的用电数据流量入口,通过提供精准电力需求预测的方式变现,构建真正的用电侧能源互联网。