在日渐成熟的欧洲风能市场,风电设备的长期维护是值得考虑的关键问题。越来越多的风电开发商与投资者开始关注整机制造商(OEM)维护服务协议中提供的安全保障问题。然而在激烈的市场竞争中,这种趋势带来了哪些影响?我们又将如何应对?
众所周知,欧洲风电市场是垄断市场,只有少数风电企业掌握大权。就海上风电而言,2014 年,仅5 家风电整机制造商(OEM)的风电机组售出量就拥有100% 市场占有率。当然,迄今为止,这也不构成太大问题。由于产能过剩和股市预期的潜在问题,市场竞争形成了良性的价格压力。实际上,尽管叶片加长技术的引入使得风电机组发电量整体上有了大幅提升,但过去5 年来,兆瓦级风电机组的价格却已经“稳步下降”。
然而,很多人没能意识到这一点:市场动态渐渐发生了根本性转变。目前,有六家公司形成了寡头垄断,欲采取联合行动。短短几年时间,这些风电整机制造商们纷纷转变自身业务模式,力图将回报率提到最高。简单地说,这些风电整机制造商们正在进入“全包维护模式”——设备便宜卖你,我靠维护服务挣钱。
2013 年,丹麦MAKE 咨询公司展开一项研究——分析风电整机制造商服务协议(MSA)的年限及主要风电开发商的维护策略,得出的结果引人关注。
研究发现:
(1)风电开发商与整机制造商签订维护服务协议的平均年限大幅增加。
(2)在欧洲,由风电整机制造商管理的维护服务合同占比持续上升。
从Greensolver 公司近期的合同洽谈分析中,可以系统地证实上述研究发现。其实,如今的服务协议年限已经远远超过MAKE 最初得到的平均数。
总而言之,风电整机制造商已经采纳了一种业务模式:为谋取高额利润,将风电机组变成“提供全包维护服务的复印机”;签订服务合同成了获取长期反复维护费用的手段。这有什么不对吗?
就其表面价值而言,这种做法有一些好处。这种业务模式鼓励整机制造商对自己的产品负责,承担采购备件、连续故障与长期设计缺陷带来的风险。许多银行在此方面的投资金额占其自身资本性支出的80%,它们认为这是一种理想的业务方案。银行从来不愿冒险,他们只喜欢与一方建立长期的合作,即使这意味着成本的递增。
那么问题在于,就像提供“全包维护服务”的Xerox 复印机一样,这样最终还是由用户、或投资人与资产所有者来买单。这些长期合同只会让整机制造商受益。任何一份MSA 合同中,成本随着时间的推移而增加,然而并未确立明确的激励机制来提升维护性能。这些合同旨在达成最低服务水平协议,但并不包括鼓励改进设备的条款。
但是,为什么维护成本会不断增加呢?就像税收一样,大家都认为持续上升是不可避免的——因为毕竟成本总会上涨。然而, 当更仔细地分析维护成本上升的原因时,我们并没有发现支撑这种观点的证据。事实上,维护成本总体下降值得期待。
维护费用的主要决定因素是人力成本、系统效率低下、故障率、大型组件故障率及备件库存成本。如果风电整机制造商们对其最新型风电机组进行设计改进,那么机组故障率(更确切地说是大型组件故障率)在总体上就会显着下降。越来越低的故障率转化成越来越低的备件要求,那么风电场运维费用便减少了。