长江电力重大资产重组面纱揭开：拟以定增+现金作价797亿元收购川云水电100%股权，并配套募资不超过241.6亿元。颇有看点的是，公司无惧停牌期间股市调整，依然锁价发行并承诺未来高比例现金分红;大股东则以增持方式力挺，拟在6个月内择机增持，增持金额累计不超过50亿元。
几乎在今年股市最高点停牌的长江电力，今日揭开重大资产重组的面纱。整体来看，体量很大，亮点也颇多：如无惧停牌期间股市调整，依然锁价发行彰显信心，以及承诺未来高比例现金分红等。
标的水电资产作价797亿
根据方案，长江电力拟以12.08元/股的价格向公司控股股东三峡集团、四川省能源投资集团有限责任公司及云南省能源投资集团有限公司发行股份35亿股并支付现金374.6亿元，作价797亿元购买其合计持有的三峡金沙江川云水电开发有限公司100%股权(该公司全资拥有金沙江溪洛渡和向家坝梯级电站发电资产);并以同一价格向不超过10家特定投资者非公开发行股票不超过20亿股，募集配套资金不超过241.6亿元。
公司此次募集配套资金发行对象及认购金额分别为：平安资管(96.64亿元)、阳光人寿(96.64亿元)、中国人寿(29.95, 1.12, 3.88%)(19.93亿元)、广州发展(12.27, 0.21, 1.74%)(12.08亿元)、太平洋资管(7.25亿元)、GIC(4.83亿元)和重阳战略(4.23亿元)，均为现金认购，且股票锁定期为36个月。
11月6日晚在北京召开的媒体沟通会上，三峡集团总会计师杨亚表示，实施金沙江溪洛渡和向家坝梯级电站资产证券化工作，是三峡集团深入贯彻《关于深化国有企业改革的指导意见》和十八届五中全会精神，积极推进国有企业改革和践行国家赋予的“建设三峡、开发长江”战略使命的重大举措，是三峡集团继长江电力IPO、股权分置改革和三峡电站发电资产整体上市之后又一次重大资本运作。
本次资产重组，三峡集团亦践行了长江电力2009年三峡电站发电资产整体上市时的承诺，从根本上避免长江电力与三峡集团潜在的同业竞争。