1.电改顶层设计呼之欲出 万亿蓝海催生历史机遇
从多位权威人士处获悉，电力市场建设、交易体制改革、发用电计划改革、输配电价改革和售电侧体制改革等五个电改关键性配套文件经过多轮征求意见和修改完善，有望在7月底前正式出台。这也意味着延宕13年后重启的新一轮电力体制改革正向核心区推进。据悉，由于涉及千亿利润蛋糕的再分配，五大配套文件遭遇各方博弈。从目前的倾向来看，电网企业或仍将参与增量配电以及市场化售电业务，交易中心及调度也在其旗下。
点评：据测算，全社会用电量电网购销差价有1.1万亿元左右，潜在市场空间巨大，售电侧改革被认为是电改的最大红利。业内普遍认为，仅售电侧市场开放后的总收入就是万亿级别，因此，在国企改革持续升温的背景下，电力改革也有望迎来历史性发展机遇。售电侧改革将选择几个省份进行试点，最可能是在深圳、内蒙古等7个输配电改革试点地区中选取。内蒙华电是内蒙古区域电力龙头，与控股股东成立了售电公司，是上市发电企业中首个成立售电的公司。深圳是首个获批输配电价改革试点的地区，深圳能源作为该区域电力龙头，有望列入首批名单。可关注：华银电力、西昌电力等。
2.新能源汽车行业井喷 需求激增充电桩迎千亿市场
随着新能源汽车行业的快速发展，制约新能源汽车增长的充电桩建设也正加速推进。据媒体报道，由能源局牵头制定的《电动汽车充电基础设施指南》和《充电基础设施建设指导意见》即将公布，今年同时推进的还有电动车充电国家标准的修订。另外，能源局还将专门成立一个电动汽车充电基础设施联盟，“抱团”推进基础设施在全国各地的建设和应用 。
点评：建议投资者把握三条投资路径，一是具备先发布局优势的充电桩企业;二是依托电网资源顺势而下，有望开拓更多市场份额的国网系企业;三是借势电改，向新能源汽车充电领域协同开拓，完善全维度布局的能源云联网企业。可关注：动力源、万向钱潮、奥特迅。
3.发改委推六大新兴产业工程包 促转型意图明显
发改委23日发布关于实施新兴产业重大工程包的通知，提出2015至2017年，重点开展信息消费、新型健康技术惠民、海洋工程装备、高技术服务业培育发展、高性能集成电路及产业创新能力等六大工程建设。文件提出，率先建设30个基因检测技术应用示范中心，推动基因检测等先进健康技术普及惠民;重点突破一系列海洋工程装备设计制造技术。
点评：此次的六大工程包皆为新兴产业，发改委促经济转型意图明显。涉及信息服务、基因检测、海洋工程、智能制造等多个板块和许多上市公司，如鹏博士、中瑞思创、赛为智能、科华生物、千山药机、卫宁软件、超图软件等。推动基因检测技术普及惠民被提到了相对靠前的位置，机构预计，仅无创产前检测产品一项，国内就有约160亿元的市场空间。上市公司中，仟源医药等正在向基因检测转型。中海油服作为国内唯一拥有深水油气开采能力的油服类公司，则有望在推动我国海工装备发展的过程中发挥重要作用。润邦股份(002483)拟定增募资6.46亿元，发展海工装备业务。
4.山东国资改革全面提速 竞争性行业整合空间大
据悉，近期山东各市国资密集召开年中工作会议，对下半年改革重点进行部署。其中潍坊市国资委召开市管企业负责人会议，要求谋划加快建立现代企业制度等8项工作;济南市国资委则明确市属国有企业发展思路，要求加快深化改革步伐。菏泽市国资委召开经济运行分析会，要求加快发展混合所有制。
点评：山东国资体量排名全国第五，从山东试点组建国有资本投资运营公司、以及30%省管国资划入社保基金等动作来看，该省国资改革力度有望超预期，化工、医药等竞争性行业整合空间较大。上市公司中，鲁西化工实际控制人为山东聊城国资委;鲁抗医药为山东省国资委下属企业。