中广核风电发行国内首单“碳债券” 金额10亿元

添加时间：2014-05-14 11:38:47 来源：爱中国能源网

       5月12日，国内首单碳债券——中广核风电附加碳收益中期票据在银行间交易商市场发行。

　　发行人为中广核风电有限公司（下称“中广核风电”），发行金额10亿元，发行期限为5年。主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司和国家开发银行股份有限公司，由中广核财务及深圳排交所担任财务顾问。

　　在12日举行的新闻发布会上，以上几个公司共同发布了这一消息。

　　该笔碳债券利率采用“固定利率+浮动利率”的形式，发行利率是5.65%，比同期限AAA信用债估值低46BP。

　　其中浮动利率部分与发行人下属5家风电项目公司在债券存续期内实现的碳资产（中国核证自愿减排量，简称CCER）收益正向关联，浮动利率的区间设定为5BP到20BP（基点）。

　　而这5个风电项目分别是装机均为4.95万千瓦的内蒙古商都项目、新疆吉木乃一期、甘肃民勤咸水井项目、内蒙乌力吉二期项目以及装机为3.57万千瓦的广东台山汶村风电场。

　　根据评估机构的测算，CCER市场均价区间在8元——20元/吨时，上述项目每年的碳收益都将超过50万元的最低限，最高将超过300万元。

　　中广核风电副总经理牛智平在发布会现场表示，发行碳债券的目的主要是通过碳资产与金融产品的嫁接，降低融资成本，实现工资工具的创新。

　　牛智平介绍，中广核风电自2007年起开始参与CDM碳业务，早在2009年就成立了专业团队，就碳金融产品开展相关研究工作，经过五年策划，终以债券为载体付诸实现。

　　中广核风电是中国广核集团的全资子公司，专业从事风电项目的投资开发、工程建设和生产运维。目前，中广核风电拥有在运风电项目500万千万，在建项目超过200万千瓦，年度发电计划超过100亿千瓦时。 
      　2012年5月，在对国外碳市场跟踪研究和对市场中长期发展趋势深入分析的基础上，中广核风电成立了全资子公司，中广核碳资产管理（北京）公司，形成五大核心能力，包括碳资产项目开发质量控制、项目申报进度管理、碳资产存货管理、内部制度建设和碳市场研究。

　　截至目前，中国广核集团共拥有风电、水电和光伏发电总计120多个在联合国注册的碳资产项目，碳减排量产出规模约1200万吨/年，累计实现碳资产业务收入2500万欧元，约合人民币2亿元。

　　浦发银行[1.74%资金研报]和国开行的相关负责人在发布会现场均表示，首期碳债券的成功发行，有赖于银行间市场投资人对碳交易市场和发行人附加碳收益可实现的信心，拓宽了我国可再生能源项目的融资渠道。

　　深圳排放权交易所总裁陈海鸥表示，国内碳排放权交易以及碳金融市场有极大成长空间，碳金融领域将为传统金融带来更多新的理念和冲击，将持续产生更多创新型产品。

　　碳债券的创新性在于，由交易所资讯服务会员对风电项目附加碳资产收益进行碳资产交易收入预测，资产评估师分析了预测属于并与委托方及产权持有者管理当局讨论了有关预测的假设、前提和预测过程，据此对碳资产收益进行了评估。

　　中广核财务副总经理任力勇表示，这是对未来国内碳衍生工具发展的一次大胆尝试，企业也通过发行碳债券把碳交易的经济收益和社会引领示范效应结合，降低了综合融资成本。通过本项目示范作用，更多企业将可以复制这个模式，在包括风电、太阳能、水电等各种可再生能源在内的领域继续创新探索。