全球视野：页岩气产业远景展望及风险分析

添加时间：2014-04-24 10:09:26 来源：中国能源

       1、引言

　　肇始于美国的“页岩气革命”给全球能源市场带来了时间上和空间上的双重影响。从时间上看，全球页岩气资源量十分巨大，即使只有25%的地质资源量能够成为技术可采资源量，按照现有的消费速度，仅仅依靠页岩气就能满足全球天然气需求超过40年。

　　从空间上看，传统的油气热点地区正在从波斯湾、北非沙漠、尼日尔三角洲和里海等迅速向很多发达国家或地区转移，这样的转移对于全球经济和地缘政治都会产生深远的影响。页岩气给世界各国提供了一条廉价、低碳的途径来满足能源需求，有可能替代一些地区原有的化石能源，并有可能减缓可再生能源的发展速度。世界各国纷纷重新审视本国未来能源前景，不断加大对本国页岩气产业发展的关注，掀起了油气史由于上关注度最高、参与范围最广的一次“页岩气风暴”。

　　2、页岩气主要资源国和地区产业远景展望

　　2.1页岩气促使美国从天然气进口国向出口国转变

　　首先，页岩气有望改变美国能源消费结构。美国的能源消费主要依赖石油、天然气和煤炭。可再生能源技术也有一定发展，比如太阳能、风能、地热和生物发电等，但尚未实现规模化利用，还不能在国家未来能源消费结构中发挥重要作用。在未来相当长时期内，天然气仍将是美国主要消费的能源类型，而页岩气将是未来美国天然气产量的主要增量来源。页岩气生产有望改变美国，以及影响更大范围的能源市场。

　　其次，页岩气有望改变美国能源进口格局。传统上，美国主要依靠从加拿大进口来满足天然气需求。近年来的页岩气开发生产，使其能够在天然气消费上自给自足。2011年，美国天然气进口量约占其总消费量的14%。这一数字到2035年有望降至1%。不仅如此，美国巳经调整部分原来处理和转换进口天然气的设施，以LNG形式出口页岩气资源。

　　再次，页岩气有望改变美国能源投资方向。美国页岩气发展速度和规模给潜在能源生产商带来很大压力，要求他们快速增强自身人力资源和技术实力。未来，美国将加大投资，用于解决页岩气钻探、处理和运输的专业设备供给不足的问题。美国的能源公司除了大规模开发本国页岩气资源外，还放眼海外，向中国、阿根廷等页岩气储量巨大、但尚未形成规模产量的国家进行投资。

　　2.2页岩气促使加拿大逐渐脱离美国市场

　　近年来，加拿大开始学习美国经验来开发本国的页岩气资源。虽然目前还没有开始大规模开采，但许多公司巳经开始对艾伯塔省、不列颠哥伦比亚省、魁北克省和新不伦瑞克省的页岩气资源进行勘探和开发。未来，天然气仍将在加拿大的能源消费结构中占有重要比例，并很有可能超过石油消费所占的比例。根据加拿大国家能源委员会<NEB)报告，页岩气很可能在相当长时间内帮助满足加拿大国内天然气需求。

　　加拿大曾是美国几十年来最主要的天然气进口来源国。而近年来，向美国出口的管道天然气量逐年减少。据美国能源信息署(EIA)的最新统计和预测，从2007年开始至今，美国从加拿大进口的管道天然气下降非常明显，预计到2013年将进一步下降约28%。目前，加拿大的天然气生产商正在全球范围内为其过剩产能寻找买家。目前仍缺少天然气液化处理设施和向北美以外地区运输的液化天然气(LNG)船。但业界巳经准备投资建设这些必要的基础设施。2011年10月，加拿大国家能源委员会发放了首个长期出口LNG许可证，为在不列颠哥伦比亚省东北部投资50亿美元建设LNG出口终端扫清了障碍。该终端将向曰本、韩国和中国出口LNG，这是加拿大生产商首次获准进入美国以外的市场。 
     　2.3页岩气促使欧洲地区重新审视油气供需现状

　　欧洲页岩气产业的发展，应该从西欧、东欧和俄罗斯三个地区(国家)来分析。在西欧，许多公司巳经进行了一些勘探活动，并对该地区页岩气资源有了基本认识，目前大部分集中在英国、荷兰、德国、法国和斯堪的纳维亚半岛地区。由于受到经济、环境和法规方面的约束，大规模生产页岩气的前景仍受到质疑。另外，欧洲西欧各国也缺乏技术和基础设施，页岩气长期投资在经济上可行性存在问题。尽管技术创新有望降低页岩气的生产成本，但在短期内还不可能实现。

　　在东欧，除波兰页岩气资源潜力备受关注外，土耳其和乌克兰也有一定的资源潜力。目前，欧洲天然气1/4的进口量都是从俄罗斯经过乌克兰输入的，并且经常由于两国合同争议面临断供的危险。为降低本国对俄罗斯天然气进口的依赖，波兰正竭尽全力寻求开发其大量的页岩气储量。如果波兰、匈牙利和其他国家能够实现本国页岩气商业化生产，俄罗斯天然气对欧洲的影响将不断缩小。

　　俄罗斯常规天然气生产由于欧洲一些国家页岩气的开发而受到一定威胁。在欧洲对页岩气开发是否会对环境产生影响的争论中，俄罗斯也表现得十分活跃。目前，俄罗斯国内投资者在对页岩气长期潜力的判断上也分成两派：一些公司认为，考虑到当前的天然气价格情况，开发页岩气没有太大意义；另一些公司则在页岩气发展方面下很大赌注。比如，俄罗斯石油天然气公司巳经同埃克森美孚达成战略合作协议，共同进行与页岩气相关的技术研发，这表明俄罗斯石油天然气公司至少意识到了页岩气未来的开发潜力。

　　2.4页岩气促使亚太地区积极参与开发活动

　　在亚太地区，页岩气资源潜力和产业发展前景较为广阔的国家主要是澳大利亚和中国。澳大利亚人口较少，国内天然气需求有限。到2035年，虽然天然气在澳大利亚的能源消费中所占比例会有所提升，与石油和煤炭更加接近，但消费量绝对值仍然不高。目前，澳大利亚天然气出口主要以LNG形式进行。许多专家认为，澳大利亚页岩气产量发生巨大增长至少要在10年以后，而且将面临很多挑战：该国页岩气发展由于受到输气管网、天然气液化厂和其他基础设施限制，仍处于不成熟阶段，而且经济上可行性也不确定；澳大利亚缺少技术工人和作业者、钻井技术和经验；在煤层气发展过程中，对于压裂技术的担忧开始显现，很有可能波及到页岩气领域；此外，澳大利亚页岩气产区比较偏僻，实现商业化生产难度很大。尽管现在外国石油公司和本国石油公司合作在多地进行页岩气勘探，但尚未有商业化生产。如果澳大利亚公司未来能够发现足够多的储量，并能进行开采和向市场分销，那么规模经济效应也许会使得页岩气开发具有可行性。包括马来西亚、日本、韩国和中国等国在内的一些寻求能源进口多元化的国家和地区将成为澳大利亚页岩气的主要市场。

　　中国政府从2010年开始勘探开发页岩气资源。目前尚未对页岩气资源进行全面评价，国土资源部对页岩气资源潜力的研究也仅是基于对大区域的初步估算。据2012年国土资源部油气中心最新研究显示，我国页岩气可采资源量为25.08万亿m3。美国对我国页岩气资源潜力的评价较为乐观，据美国能源信息署2011年4月份对世界14个地区页岩气资源的初始评估，我国页岩气地质资源量为100万亿m3，可采资源量36万亿m3，具有较大的开发潜力。我国巨大且高速增长的天然气消费需求，为页岩气开发和生产提供了坚实的市场基础。据国家统计局数据，在“十一五”时期，我国天然气消费在能源消费结构中的占比，由2.9%增至4.4%，消费量增幅达90.6%。据国家发展和改革委员会能源研究所预测，2010～2015年，我国天然气消费需求年均增长率将髙达13%左右。预计到2020年，国内天然气消费将达到3800亿m3，国内常规天然气产量为2000亿m3，供需缺口达1800亿m3。

　　国土资源部已经将页岩气列为独立矿种进行支持，并且举行了两轮页岩气区块招标，在政策上和实践中实现了对外资和外国企业的部分开放，外国公司可以通过与中国公司合资而获得页岩气探矿权，而且针对页岩气的专项财政补贴政策也巳经出台。我国各大石油公司也纷纷同国外石油公司结成战略合作伙伴，以此推进研发适合我国实际情况的页岩气勘探开发技术。

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