节能产业再添新兵：宝利沥青拟收购一同环保 进军节能环保业

添加时间：2014-04-08 10:58:19 来源：中证网

       宝利沥青4月7日晚间发布购买资产预案，公司拟以现金及发行股份方式购买赵海浩、刘玲合计持有的一同环保100%股权，并募集配套资金1.05亿元。公司股票将于4月8日开市起复牌。

　　预案显示，一同环保100%股权交易作价预估为3.25亿元，公司将以现金及发行股份的方式向交易对方支付交易对价。其中，发行股份方式支付2.2亿元，按7.43元/股的发行价计算，公司拟向赵海浩发行2187.0794万股，向刘玲发行773.8896万股。此外，公司还将向刘玲支付现金1.05亿元，现金来源主要为募集配套资金，发行股份募集配套资金的发行价格为6.69元/股。交易完成后，公司将持有一同环保100%股权。

　　宝利沥青主营产品为通用型改性沥青、高强度结构沥青料、高铁专用乳化沥青、废橡塑改性沥青等。公司2013年实现营业收入209879.58万元，与上年基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润9705.77万元，较上年同期增长7.51%。

　　一同环保主要从事钢铁、电力等行业的大气污染治理(烟气除尘、脱硫、脱销)、高频高压电源等节能减排领域的技术研发、工程总承包以及运营业务。2012年、2013年一同环保分别实现营业收入6500.83万元和18158.10万元，实现归属于母公司所有者的净利润-1352.27万元和2299.04万元。

　　交易对方承诺，一同环保2014年、2015年、2016年的净利润(以扣除非经常性损益后归属母公司的净利润孰低为计算依据)分别不低于3000万元、3500万元、4000万元。

　　公司表示，此次收购一同环保，将优化上市公司的产业结构，拓宽业务经营范围。交易完成后将使得公司同时拥有新材料及节能环保产业的发展空间，有利于平抑因上下游行业波动给公司带来的业绩波动。