电动汽车锂电盛宴背后的辛酸：价格战与两极分化趋势

添加时间：2014-03-31 11:19:41 来源：21世纪商业评论

       日前，围绕新能源汽车，在广东东莞举行的锂电产业峰会异常热闹。据不完全统计，有超过300家企业及其负责人慕名前往。与此同时，大洋的另一边，由特斯拉引爆的热潮方兴未艾。

　　据统计，2014年1月，国内新能源汽车(包含EV、PHEV、HEV)产量为3190辆，较上年同比上升16%；2月，产量为1837辆，较上年同比持平。预计3月份，产量将达到3000辆，同比上升12%；预计全年增长30%。高工产业研究所预测，全球电动车市场将会在2014年下半年开始放量。动力电池市场将带动锂电池材料增长，随着电池的增长，材料企业将掀起新一轮的投入热，四大关键材料市场规模至2020年约为2013年的四倍左右。

　　不过，对于国内锂电企业而言，这场看似热闹的盛宴或还暂时只是“水中月”。“虽然国内锂电正极材料的产销量占据全球市场的40%以上，但大多主打中低端市场，技术门槛较低，大量投资来源于技术积累较少或无技术积累的其他领域。”国内正极材料龙头企业天津巴膜科技股份有限公司总经理吴孟涛表示。

　　数据显示，截至2013年，我国已有多达171家正极材料生产企业。这一方面是3C消费领域、移动电源、智能手机、平板电脑等新兴需求市场催生数码类电池不断出现新机会，另一方面新能源汽车领域的政策利好也使得动力锂电行业未来的前景看好。

　　尽管市场需求前景看好，但国内大量的锂电企业却仍处于“拼流血的年代”。负极材料在锂电材料中工艺技术相对成熟，随着中外厂商的纷纷扩产，负极材料也避免不了价格大幅下挫的命运。根据高工锂电产业研究所的统计，负极材料均价已从2010年的7.95万元/吨，降至2013年的6.5万元/吨，年均跌幅达6.5%。价格战使得大部分企业毛利率被压缩至25%-30%，净利润基本在5%-10%，利润空间所剩无几。

　　“面对国外实力企业的竞争，一些国内企业显得束手无策。客户拖欠款时间长，经营压力大，三角债极为常见。”东莞杉杉副总经理兼总工程师丁祥欢介绍。

　　为了抢占市场份额，有些企业采用低价铺货和延长回款周期的营销策略，有些企业应收账款占比甚至高达60%以上。在已公布2013年年报的锂电上市公司中，多家企业应收账款出现大幅增加，其中德赛电池(行情，问诊)应收账款较2012年底增幅超八成。一位锂电行业分析师称，应收账款占比过高，不仅加大营运资金的占用，不利于经营效率的提高，而且也使企业埋下了资金链断裂的隐忧。

　　业内人士指出，下游电芯厂受价格下降影响，为了提高利润率，倒逼材料价格。特别是电芯大厂对材料需求量大，议价能力更强，电芯厂的付款周期也比去年平均延长一个月，账期60-90天是普遍现象。同时，来自国际材料大厂的竞争也在挤压着国内厂商的生存空间。

　　有业内人士预计，同质化竞争只会带来恶性竞争和更低的行业利润，未来锂电总体价格竞争会更加激烈，但市场会出现两极分化趋势，即：只做常规产品、低端产品的企业，价格竞争会更加激烈，而一些做高端性能产品的企业，可能会随着下游应用行业的大批量采用，在价格和利润空间上相对好过些。这取决于企业本身的技术积累和研发的实力。

　　无关键技术是症结所在

　　行业政策向好，市场前景广阔，相关的锂电企业却为什么挣不到钱？缺乏核心技术仍是关键。

　　新宙邦CTO石桥在G20峰会上介绍，负极成膜添加剂的应用已相当成熟，正极保护添加剂的应用越来越少，防过充添加剂有少量应用，最主要是成本高。核心添加剂的专利主要掌握在日本企业手中，中国企业的专利相对比较少。

　　中国锂电池行业面临的核心技术缺乏、整体自动化水平低、同质化竞争等老问题没有解决，当前又增加资金紧张、负债率上升、库存增加、毛利率下降等新问题。加上地方保护主义盛行，导致政策执行不到位，制约优秀企业的健康成长。目前锂电市场供需严重失衡，尤其是动力电池的产能利用率在30%以下。    
      “从锂电池的关键构成部分来看，不管是正极材料，还是负极材料、电解液以及隔膜领域的企业，都面临着不同程度的同质化竞争、产能过剩和价格战等问题。”举例说明，锂电材料普遍产能过剩，导致供需失衡，下游议价能力提高，价格无序竞争已经成为常态，其中磷酸铁锂过剩最严重，总产能利用率在10%以下。

　　以正极材料所采用的钴酸锂材料为例，天津巴膜的吴孟涛介绍称，“目前国内市场售价比韩国本土企业每吨要低四五千美元，国内正极材料行业在技术层面的竞争中完全丧失原本就不强的竞争力，彻底沦为韩国电池公司的廉价材料批发市场。”

　　号称锂电池“血液”的电解液同样存在产能过剩的情况。东莞杉杉的丁祥欢表示，目前国内有电解液厂商45家左右，全年总产能15万吨以上，严重超过需求，短时间内情况无法扭转，或将持续至少2-3年。

　　对技术要求较高的隔膜行业也未能幸免。深圳星源材质副总经理杨佳富介绍，从目前的现状来说，2013年隔膜的全球市场需求量大概是7.5亿平，高端市场为美、日、韩垄断，中端市场80%也被国外占据，低端市场只由国内众多企业恶性竞争，中国进入整个隔膜领域的厂商有46家，设计产能超过18亿平，产能严重过剩。

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