MAKE2013全球风电整机供应商排名浅析
添加时间：2014-03-18 11:50:58
来源：爱中国能源网
日前，丹麦知名咨询机构MAKE发布了2013年全球前15家风电整机供应商的排名情况。从报告中可以看出，大部分整机供应商的市场份额都有所增长，尤其是中国企业金风科技和远景能源。MAKE表示，尽管中国风电市场在2013年释放了积极的发展信号，但是2013年的发展主要是依托于国内市场。
2013年来自西方的最大赢家是Enercon 和 Nordex，所占市场份额较2012年有较大增长。此外，西门子的海上风电业务依旧遥遥领先，由其开发的G4平台也得到了市场的认可。但是其陆上风电业务却不容乐观，相比2012年新增装机容量下降了58%。
2013年全球风电整机供应商排名
企业名称 2013年排名 2013年市场份额
维斯塔斯 1 13.2%
金风科技 2 10.3%
Enercon 3 10.1%
西门子 4 8.0%
苏司兰 5 6.3%
GE 6 4.9%
歌美飒 7 4.6%
联合动力 8 3.9%
明阳风电 9 3.7%
Nordex 10 3.4%
湘电风能 11 3.2%
远景能源 12 3.1%
东方电气 13 2.3%
华锐风电 14 2.3%
上海电气 15 2.2%
这个排名基本上符合我们的预期，金风不仅突破了自己的历史峰值，而且进入到全球第二，如无意外，2014年将进一步缩小与维斯塔斯的距离，2015年则可望向全球第一发起冲击(维斯塔斯2013年全年新增订单为6GW)。
排名下滑比较大的是美国GE，从去年的第一位滑落到第六位，这主要受美国装机量大幅度下滑影响，GE的市场主要在美国，美国风电市场主要受政策影响，未来两三年内较难扭转，而且即便是美国市场，欧洲公司也夺取了相当份额，GE的市场份额可能会进一步下降。
维斯塔斯的表现好于预期，维斯塔斯一度濒临倒闭，但是去年四季度已经显示出明显的复苏，这个复苏不仅表现在市场份额上，更表现在年度利润上(据维斯塔斯2014年2月3日发布的2013年年报显示，维斯塔斯2013年营业额达到了60.84亿欧元，不计特殊项目的息税前利润为2.11亿欧元，净现金流达到10.09亿欧元，均好于之前预期。当然，2013年度整体上依然处于亏损状态，亏损0.82亿欧元)，而且随着全球最大功率8MW风电机组安装以及与三菱重工就海上风电机组组建合资公司，表明维斯塔斯基本上度过了这波劫难，开始了恢复。但是要想长期保持全球龙头地位已经越来越难了，因为中国公司正集群突破，越来越近了，一旦金风历史性超越维斯塔斯，后继将难以再翻转，因为金风与维斯塔斯相比，有着明显的成本优势。
Enercon是老牌劲旅，一直牢牢把握德国陆上市场，以至于西门子只能转战海上和海外，但Enercon的全球竞争劣势也非常明显，一是海上市场的缺位，未来的主阵地将逐步移到海上，很明显Enercon在这一块已经失去了最好的战略机遇;二是国际市场开拓乏力，近年主要靠欧洲，特别是德国市场来维持发展，但是德国陆地风电厂基本上完成了布局，近年主要靠以小换大，以旧换新来维持，其未来发展潜力会越来越小;三是Enercon是“小而全”的公司，在行业发展初期是可行的，但是风电很显然已经成为庞大的全球新兴产业，涉及到的学科、技术、资源越来越广泛，闭门造车的时代已经过去了，Enercon基本上是封闭式的公司，这也决定了未来只会慢慢“衰老”。
对于金风来说，国际竞争对手主要是三家：维斯塔斯、西门子和GE，尽管金风的全球市场份额已经超过西门子和GE，但这主要靠的是中国内地市场，在国际市场上，金风还是后来者，西门子和GE都有雄厚的综合技术和全球网络积淀，这个行业科技进步日新月异，未来除了成本，还需要创新。由于金风有庞大的内地市场和综合成本优势，而且金风在永磁直驱上已经有一席之地，再加上金风是开放式的，背后有广泛的国际产业联盟，获得全球第一后，科研投入会持续增加并发挥效应，这个短板会很快补上。
随着国内市场的复苏，中国企业再次集群出现在全球风电企业排行榜上，在可以预见的三、五年内，中国企业的市场地位和全球市场份额会进一步提升，这一方面得益于国内市场的复苏，也得益于国际市场的开拓，二者是相互促进，相互转化的。在5-8MW风电机组研发上，国内企业整体上要落后三到五年时间，但在10MW及以上超大型风电机组的研发上，大家基本上处在了同一起跑线上。
特别需要指出的是，在可以预见的五到十年内，全球风电市场所安装的主要机型依然是1.5MW-3MW，大规模海上开发仍处于前期试验阶段，维斯塔斯下一步工作的重点并非8MW机型，而是对2MW、3MW平台的完善和成本控制。金风进展最为缓慢的是6MW机型的研发，但是市场的重点不在这里，远景之所以突飞猛进，最主要是在国内、或者说在全球率先进入到了超低风速市场。国际市场的增量主要来自于新兴市场，国内市场在大规模特高压线路尚未建成的时候，低风速、超低风速市场维持着行业热度，在三到五年内低风速、超低风速风电机组研发的重要性远远大于6MW，乃至10MW超大型风电机组。
国内整机企业中，笔者比较看好金风和远景，其它的几家：联合动力受益也受制于国电，最终难有大的作为;明阳风电冲得很猛，一直在做战略合作联盟。湘电有一定的基础，但继续赌下去实力明显受限，湘电大约可以跟海装类比。东方 电气和上海电气则是一对“冤家”。至于华锐，昙花一现，覆水难收了，其它更小一些的公司，比如运达、银河之类，会继续维持一段时间，但在全球市场上基本上就可以忽略了，这最终将是一个“寡头垄断、赢家通吃”的资本盛宴。