上海佳豪拟收购沃金天然气

添加时间：2013-11-14 11:14:37 来源：国际燃气网

  　上海佳豪船舶工程设计股份有限公司昨晚公告称，拟斥资2.61亿元购入上海沃金石油天然气有限公司（以下简称“沃金石油”）持有的上海沃金天然气利用有限公司（以下简称“沃金天然气”）100%的股权和上海捷能天然气运输有限公司（以下简称“捷能运输”）80%的股权，希望借此获得天然气等上游气源保障，推动公司船舶业务，形成协同效应。股票于今日复牌。

　　公告显示，上海佳豪此次收购拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式进行。其中，上海佳豪拟以8.64元/股的价格，向沃金石油发行股票预计不超过2572.9166万股，支付对价总额的85.50%；剩余的14.50%以现金支付。

　　同时，上海佳豪拟以7.78元/股为底价，向不超过10名其他特定投资者发行股份不超过706.9408万股募集配套资金，募资总额不超过5500万元，占本次交易总额的17.46%。所募资金将用于支付本次交易中的现金对价，支付本次交易税费等费用，补充沃金天然气和捷能运输的运营资金以及在建项目建设资金，实施业务整合，以提高本次交易的整合绩效。

　　截至预案出具日，标的资产的评估工作尚未完成。经初步评估，标的资产预估值为2.61亿元，预估增值率为743.62%。其中，沃金天然气100%股权预估值为2.6亿元；捷能运输80%股权的预估值为136万元。经双方协商一致，标的资产整体作价金额为2.6亿元，如最终评估值低于此数，双方将另行签订补充协议。

　　资料显示，上海沃金石油天然气有限公司是致力于开发和服务上海用户的天然气应用及低碳新能源经济的专业公司，是上海地区最早将天然气应用于工业、交通和冷热电三联供的企业之一。作为上海市仅有的四家具有天然气供应资质的燃气企业，拥有的气源指标已经纳入上海市应急气源计划。

　　截至2013年9月30日，沃金天然气总资产为13435.16万元，净资产为7106.94万元；2013年1-9月，沃金天然气实现营业收入8410.64万元，净利润152.98万元。沃金石油承诺，标的资产2014年、2015年和2016年实现的经审计的净利润不低于2000万元、2600万元和3380万元，否则沃金石油将予以补偿。

　　上海佳豪称，通过本次交易，将利用陆上天然气的运营和管理经验，以及稳定的上游气源保障，结合已获得的天然气动力船舶和系统的关键技术，开展水上天然气的加注设施建设和水上天然气加注业务，推动天然气在船舶上的应用，并以天然气燃料为核心结合其他船舶节能减排技术开展船舶领域的合同能源管理业务等，构筑船舶天然气应用的产业链业务模式。