三代核电掀起采购狂潮 10股严重低估

添加时间：2012-12-07 11:36:15 来源： 国际电力网　

      此次通过鉴定的11项关键技术包括反应堆压力容器检查技术、主泵安全端焊缝超声检查技术、反应堆控制棒束检查技术、蒸汽发生器管板冲洗等，涵盖了AP1000主要关键设备，形成了比较全面的AP1000运行维护技术体系。11项技术中，有5项技术是为AP1000机组开发的专用检查和维修技术；有6项技术是在二代改进型核电机组检查技术基础上，进行开发研究，形成既能用于AP1000机组检查，又能用于并提高二代改进型核电机组的先进运行与维护技术。

    鉴定专家认为，该项目的完成使我国在AP1000核电机组在役检查与维修关键技术领域具备了独立自主的工程应用技术能力，为保障我国AP1000核电机组的安全高效运行提供了技术条件，项目研究成果整体达到国际先进水平。

    中核武汉核电运行技术股份有限公司总经理冯贤春介绍，对AP1000在役检查和维修关键技术的成功研发还为此后开展其他三代核电堆型奠定了基础，“好比已经跨入了三代技术的‘门槛’”。这项技术有望于明年在AP1000全球首堆项目——三门核电项目投入使用。

    本项目研发历时6年之久，是在中国核工业集团公司优先发展技术项目支持下完成的。

     三代核电装备国产化提速企业陆续接单

    在第14届中国国际高新技术成果交易会上，由中广核集团研发的符合国际三代核电技术标准、具备自主知识产权的ACPR1000 尤为引人注目。中广核集团新闻发言人胡光耀介绍，展示的ACPR1000 充分吸收了包括福岛核事故在内的经验反馈，综合考虑抗震、失电、水淹、海啸等超设计基准事件，重点在安全性与成熟性等方面进行了多项创新。

     据上海证券报报道，中广核此举将人们的视野聚焦在了我国第三代核电装备的发展上。根据此前国务院常务会议对于核电建设的要求，今后我国新建核电机组将必须符合第三代安全标准。有迹象表明，国内核电重点企业在三代核电技术创新方面不断发力。

     除了中广核集团，早在今年7月，作为重点核电企业的上海电气重型机器厂也在此方面实现了“从无到有”的重大突破。该厂的核电大型锻件项目通过国家级专家组鉴定，高温气冷核电堆核电锻件实现首台突破，AP1000核电大锻件在国内率先成套。

     而山东省本月15日下发的《山东省战略性新兴产业“十二五”规划》也特别提到，稳妥推进海阳、荣成第三代核电站建设，实施我国具有自主知识产权和具备第四代核能系统安全特征的石岛湾示范工程。鼓励核电装备关键部件的研发生产，开展重大技术攻关，加强系统设计和设备研发制造，培育具有自主知识产权的核电装备品牌，建设烟台、威海等核电装备制造基地及配套材料产业园区。

     一位长期跟踪核电领域的分析师表示，未来符合三代技术的装备国产化进程将大大提速，掌握相关技术的企业将从中受益。他表示：“中国高层一直期望能够实现核电技术的自主化和国产化，以期掌握设计自主化，达到核心设备国产化、自主化的目的，因此重启之路也是一条自主化的发展道路，根据规划，第三代以及更先进的核电技术将得到更多支持。”

     而据记者了解，东方电气、二重重装、中广核等国内重点核电设备企业已陆续接到核电项目的相关订单，前期停工项目也陆续开工。其中，二重重装核电石化事业部负责人对记者表示，作为国内大型锻件制造领域的龙头企业，公司已经接到相关订单。中广核内部人士也表示，公司近期陆续接到订单。但具体数据，上述人士都没有透露。

     国务院常务会议再次讨论并通过《核电安全规划（2011—2020年）》和《核电中长期发展规划（2011—2020年）》。多名业内人士表示，《核电中长期发展规划》是核电重启拿到最过硬的一张“准生证”。据上海证券报报道，目前企业对核电项目重启蠢蠢欲动，积极备战项目招标。有业内人士预计，两个月左右会进入相关设备的采购高峰期。

      会议对当前和今后一个时期的核电建设作出的首要部署就是稳妥恢复正常建设。分析人士称，“这可视为政府发出重启的最明确信号。”其次，《核电中长期发展规划》对项目布局进行了充分论证，明确排除在内陆建核电项目。最后，规划提高了行业准入门槛。按照全球最高安全要求新建核电项目。新建核电机组必须符合三代安全标准。券商研究员表示，这对于掌握三代安全标准的企业而言，更有优势。

     东方电气内部人士表示，公司在田湾5、6期项目均有涉及，且公司目前的在建项目运营状况良好。根据东方电气内部人士透露，目前80%的在建项目该公司均有涉及，未来凭借三代技术优势，有望在新建项目中标。这名人士表示，公司在建以及未来项目基本符合三代安全标准，二代改技术上领先的东方电气将在2014年前占据优势。目前核电占东方电气整个业务的30%.券商分析师指出，与核电运营商的合作关系影响未来市场份额，以东方电气目前的市场占有率未来项目中标概率很高。

     山东海阳核电站一名负责人表示，“海阳一期工程目前采购基本结束，海阳二期工程一直在等待这张重启通行证，今天两大规划同时通过，估计两个月左右，会进入设备的采购高峰期。”

     相关板块短线存机会

     据上海证券报报道，券商分析师认为，中长线来看，板块业绩释放要到明后年。核电建设带动的产业链较长，规划通过对产业链带动效应明显。从产业链来分，核电设备制造行业分为三个子板块：关键设备制造、重要零部件制造及其他材料。

     东方电气、上海电气为关键设备供应商巨头，掌握安全性更高的三代技术，符合未来核电项目的发展方向。

     重要零部件制造领域需重点关注设备的国产化机遇。核电设备国产化程度低，意味着有更多高端、高价值的设备要依靠国外进口，对于这类设备，国内厂商有很大的进口替代空间，一旦能够在这些高端产品上实现突破，将大大提高核电业务收入水平。重要零部件制造领域主要生产企业包括二装重装、中核科技、江苏神通、沃尔核材、浙富股份等。

    一些细分领域公司也值得关注，比如通风设备类企业陕鼓动力；其他核电设备包括管道、电缆、锻件、焊材等辅助材料类，主要供应商有沃尔核材、久立特材；系统控制类公司可关注从事压力变送器等工业自动化仪器仪表生产的公司威尔泰。