债务重压 国电电力密集瘦身筹资

添加时间：2012-09-13 10:27:38 来源：国际电力网　

　  长江电力昨日晚间发布《关于参与认购湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票的关联交易公告》。
　　根据湖北能源公告的非公开发行方案，湖北能源本次非公开发行股票的数量不超过6.62亿股，发行底价为4.77元/股（除息后），募集资金约31.8亿元，用于风电和天然气管网项目。公司全资子公司长电创投通过竞价方式参与认购本次非公开发行的股票，认购总金额不超过8亿元。

　　公司所认购股份自本次新增股份上市首日起12个月内不得转让。

　　公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于参与湖北能源集团股份有限公司非公开发行的议案》，本议案表决不存在关联董事回避表决情形，全体董事均参与该议案表决，一致同意公司全资子公司长电创投通过竞价方式参与认购本次非公开发行，认购总金额不超过8亿元，并同意授权董事长决策具体投资方案。

　　由于公司派出一名高级管理人员担任湖北能源董事，公司此次参与湖北能源非公开发行的行为构成了公司的关联交易。

　　长江电力表示，参与湖北能源此次非公开发行，符合公司发展战略，加强了公司与湖北能源的协同效应，有利于公司长远发展。

　　公告显示，截止2012年6月30日，湖北能源披露的总资产310.25亿元，负债209.15亿元，归属于母公司所有者权益94.27亿元。2012年上半年实现营业收入51.63亿元，归属于母公司净利润3.58亿元。湖北能源总股本20.68亿股，其中湖北省国资委作为其控股股东，持有其总股本的42.96%，公司作为战略投资者，持有其总股本的36.76%。

　　此次非公开发行后，湖北能源将进一步提高公司资本实力，积极拓展业务，促进电源结构优化，实现湖北能源更好发展，这符合公司战略投资的目的。

　　湖北能源作为湖北省最大的能源集团，其持有的清江水电位于长江支流的清江流域，与长江电力所属的三峡、葛洲坝有较好的协同效应，双方通过股权建立了良好的合作关系和纽带。公司参与此次湖北能源非公开发行，将有利于继续保持双方股权纽带关系，提升双方协同效应，符合公司发展战略，有利于公司长远发展。